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互联网传媒行业深度报告:O2O:用冰山模型阐述美团旗舰业务
来源:未知 作者:admin 发布时间:2018-09-22 21:29 浏览量:

  我们以“冰山模型”分割美团旗舰业务,B2C端美团外卖经历了三个阶段的发展,我们认为前两个阶段决定了当前外卖业务的盈利模式与资金链,进入第三个阶段,对手的整合并购将竞争拖入了另一个位面。B2B端业务重要性逐渐体现,商家端的服务能力将决定B端资源的倾向与成本端的安全垫。

  我们认为,美团旗舰业务的核心竞争要素在三个阶段分别对应供给、流量与运营、商家服务能力。我们判断美团旗舰业务长期依然面对着以阿里为首的生态巨头的竞争,昆明乡村火灾防控作业亮点频出,2C端和2B端的布局预计中长期将维持失血状态,保山:儿童消防绘画作文大赛活动亮点足,中性测算下预计美团外卖业务2019年实现盈利(未充分考虑竞争加剧带来的冲击)。

  我们看好公司当前在C端平台入口与商家BD能力的优势,未来围绕商家服务能力的提升与布局为重要看点。但当前旗舰型业务处于多线主客场作战的过程,多项业务仍处于发展早期,不确定性较大,建议投资者注意风险。

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